Giảm hơn 3.300 tỷ đồng nợ thông qua phát hành cổ phiếu
Hội đồng quản trị Novaland vừa thông báo hoàn tất phát hành tổng cộng 184,4 triệu cổ phiếu, giúp doanh nghiệp giảm được hơn 3.324 tỷ đồng dư nợ. Cụ thể, kế hoạch này được thực hiện qua hai phương án:
Chuyển đổi trái phiếu quốc tế: Novaland đã phát hành hơn 20,75 triệu cổ phiếu cho 4 nhà đầu tư nước ngoài (bao gồm BNP Paribas Financial Markets, Barclays Capital Securities...) để chuyển đổi 133 trái phiếu quốc tế với giá trị 747 tỷ đồng. Mức giá chuyển đổi được thống nhất là 36.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn gấp 2,7 lần thị giá vào cuối năm trước.
.jpeg)
Bốn công ty con của Novaland đã chi 3.600 tỷ đồng để mua lại trước hạn 7 lô trái phiếu, nhằm giảm áp lực nợ vay cho hệ sinh thái tập đoàn
Hoán đổi nợ cho cổ đông lớn: Công ty đã phát hành hơn 163,65 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ hơn 2.577 tỷ đồng cho NovaGroup và Diamond Properties. Đây là các đơn vị đã hỗ trợ Novaland dùng cổ phiếu làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay trong giai đoạn khó khăn.
Sau các giao dịch này, vốn điều lệ của Novaland tăng lên mức 22.320 tỷ đồng. Đồng thời, tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông liên quan đến gia đình Chủ tịch Bùi Thành Nhơn cũng được nâng lên mức 40,44%.
Các công ty con chi 3.600 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn
Song song với việc giảm nợ tại công ty mẹ, 4 công ty con của Novaland bao gồm: Công ty TNHH Thành phố Aqua, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Unity, Công ty CP Dịch vụ Đầu tư Lucky House và Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức đã đồng loạt mua lại trước hạn 7 lô trái phiếu với tổng giá trị 3.600 tỷ đồng.
Trong đó, Bất động sản Gia Đức là đơn vị chi mạnh nhất với 1.300 tỷ đồng, tiếp theo là Thành phố Aqua với 1.100 tỷ đồng. Việc chủ động tất toán các khoản nợ trái phiếu này cho thấy nỗ lực cải thiện năng lực tài chính và giảm áp lực lãi vay của hệ sinh thái Novaland.
Tập trung nguồn lực cho các dự án cốt lõi
Dù ghi nhận mức lỗ 1.820 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm (chủ yếu do giảm doanh thu tài chính), Novaland vẫn duy trì đà tăng trưởng doanh thu thuần từ bán hàng (đạt 4.956 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ) nhờ bàn giao tại các dự án trọng điểm như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City…
Để chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng hậu tái cấu trúc, Novaland đang triển khai các kế hoạch tài chính mới. Cụ thể, Novaland tiếp tục bảo lãnh cho Công ty CP Địa ốc Ngân Hiệp khoản vay tối đa 2.320 tỷ đồng tại MBBank để đầu tư và phát triển phân kỳ Wonderland và Habana Island thuộc dự án NovaWorld Ho Tram.
Đồng thời, Tập đoàn này đang lấy ý kiến cổ đông về phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần với hạn mức tối đa 10.000 tỷ đồng. Số tiền này dự kiến sẽ dùng để bổ sung vốn hoạt động và phát triển các dự án tiềm năng.
Đại diện Novaland cho biết, đến nay tập đoàn đã cơ bản hoàn tất giai đoạn 1 của quá trình tái cấu trúc. Các dự án trọng điểm đều có bước tiến tích cực về pháp lý và nhận được sự cam kết đồng hành từ các ngân hàng trong nước.
