Trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011 được Hoàng Anh Gia Lai phát hành cho Northbrooks Investments Pte Ltd (NIMP - đơn vị thành viên của Temasek) vào năm 2010, đến hạn vào ngày 31/8/2017.
Theo phương án chuyển đổi lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản, HAGL dự kiến phát hành 137,5 triệu cổ phiếu HAG để chuyển đổi 1,1 triệu trái phiếu này với giá 8.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này điều chỉnh so với mức giá từ 5.200 - 19.645 đồng/cổ phiếu theo điều khoản đang áp dụng.
 |
Số cổ phần này sẽ được phát hành riêng lẻ dưới 100 nhà đầu tư. Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ HAG sẽ tăng lên hơn 9.274 tỷ đồng.
Hoàng Anh Gia Lai đã nhiều lần xin cổ đông điều chỉnh giá chuyển đổi trái phiếu phát hành cho NIMP thành cổ phiếu. Trong đợt điều chỉnh vào tháng 8/2015, giá chuyển đổi đã được điều chỉnh từ 25.000 đồng/cổ phần xuống còn 19.645 đồng/cổ phần. Cùng với đó, ngày đến hạn 31/8/2015 cũng được gia hạn đến ngày 31/8/2017.
Sau đó, HAGL tiếp tục điều chỉnh giá chuyển đổi từ 19.645 đồng/cổ phần sang mức giá từ 5.200 - 19.645 đồng/cổ phần như hiện nay.
Mới đây, HAGL cũng đã hoán đổi thành công 20 triệu cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai. Đây là khoản trái phiếu nằm trong khoản trái phiếu hoán đổi trị giá 1.130 tỷ đồng được HAGL phát hành cho Temasek và trái chủ được phép hoán đổi trái phiếu thành cổ phần của công ty cao su của HAGL. Sau giao dịch này, số lượng cổ phiếu HNG do HAGL nắm giữ giảm còn hơn 520,45 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 67,84%.
Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) mới đây đã đưa cổ phiếu HAG và HNG vào diện cảnh báo theo quy định.
Cổ phiếu HAG chốt phiên hôm nay (9/5) tăng 400 đồng lên 8.900 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, HNG tăng 650 đồng lên 11.650 đồng/cổ phiếu.
