 |
| Phối cảnh dự án Lakeview City - quận 2 của Tập đoàn Novaland. |
Đây là đợt phát hành cổ phiếu sơ cấp thông qua chào bán riêng lẻ cho một số nhà đầu tư lựa chọn. Phần lớn nguồn thu từ đợt phát hành này sẽ được dùng để phát triển các dự án (hiện tại và dự án mới), một phần để bổ sung nguồn vốn lưu động và có thể thanh toán bớt các khoản nợ của công ty.
“Sau khi niêm yết, chúng tôi dự kiến tỷ lệ tự do chuyển nhượng cổ phần Novaland sẽ vào khoảng 20-25%, đến từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ này, việc chuyển đổi các công cụ tài chính mà chúng tôi đã huy động trong giai đoạn trước, cũng như cơ cấu sở hữu tự nhiên hiện tại (không thuộc sở hữu của Chủ tịch và người có liên quan)”, ông Phan Lê Hòa – Giám đốc Thị trường vốn và Quan hệ đầu tư của Novaland cho biết.
Theo ông Hòa, vốn điều lệ của Novaland hiện vào khoảng 5.520 tỷ đồng. Trước khi niêm yết (từ nay đến cuối năm), công ty dự kiến sẽ nâng vốn điều lệ lên mức khoảng 6.000 tỷ đồng. Hiện những người sáng lập đang nắm giữ trên 51% cổ phần tại Novaland và dự kiến sau niêm yết, tỷ lệ nắm giữ cổ phần cổ phần này chắc chắn không thấp hơn 51%.
 |
| Phần lớn nguồn thu từ đợt phát hành này sẽ được dùng để phát triển các dự án |
Thông tin từ Novaland cho biết, 6 tháng đầu năm 2016, công ty đã chào bán được hơn 3.000 sản phẩm. Theo thống kê, 85% khách hàng của Novaland thực hiện thanh toán bằng nguồn tiền của chính họ, chỉ có 15% là vay từ ngân hàng. Trong đó, 60-65% khách hàng là người sử dụng trực tiếp hoặc người mới mua nhà lần đầu, 15-20% là mua để cho thuê, còn lại là các khách hàng mua nhà cho mục đích đầu tư. Mức thu nhập hộ gia đình mua nhà Novaland khoảng 450 triệu đồng/năm trở lên.
"Theo lộ trình, tháng 11/2016, Novaland sẽ nộp hồ sơ lên Sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, dự kiến trong 6-8 tuần sẽ nhận được sự phê duyệt chấp thuận cho việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ này, từ đó Novaland tiến hành niềm yết lên sàn để trở thành một công ty minh bạch hơn, tạo ra kênh mới huy động vốn cho nhiều dự án mới, thực hiện chiến lược M&A. Bởi vì chiến lược phát triển của Novaland là phải nắm giữ hoặc 100% hoặc 99% quyền sở hữu một dự án BĐS", ông Phan Lê Hòa chia sẻ.
“Như nhiều ngành kinh doanh khác, bất động sản cũng là một ngành có tính chất chu kì. Việc quan sát diễn biến chu kì, dự báo về các giai đoạn bất ổn và quản trị rủi ro cũng nằm trong hoạt động hàng ngày của Novaland… Bản thân ban lãnh đạo cũng đã suy nghĩ và chuẩn bị cho các tình huống xấu nhất có thể xảy ra nếu thị trường rơi vào suy thoái.
Việc niêm yết sắp tới cũng là một trong những kế hoạch quản trị rủi ro. Củng cố dòng tiền, minh bạch trong quản trị, củng cố đội ngũ, áp dụng công nghệ, thêm nhiều đối tác chiến lược, mở rộng độ phủ thương hiệu, nâng cao khả năng huy động vốn, tạo thêm nhiều tài sản có dòng tiền ổn định, không lệ thuộc vào ngân hàng…”, thông báo của Novaland cho biết.
